【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略室＞シニアウェルスアドバイザー
- 正社員
- 大手企業
- 駅徒歩5分以内
- 固定給30万以上
- 土日祝休み
- 年間休日120日以上
株式会社 三菱UFJ銀行
- 年収
- 1200万円～1500万円
- 勤務地
- 東京都 愛知県 大阪府
求人ID：44127 受付日：2023/01/23 更新日：2024/03/21
【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略室＞財産コンサルタント
- 正社員
- 大手企業
- 駅徒歩5分以内
- 固定給30万以上
- 土日祝休み
- 年間休日120日以上
株式会社 三菱UFJ銀行
【魅力】
・日本を代表するメガバンク
・日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できます
| ポジション | 総合職 |
|---|---|
| 職務内容 |
【業務内容】 信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま 相続が発生した個人のお客さま（保有資産総額1億円以上中心） 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー業務。 信託代理業務（遺言信託商品・遺産整理商品・パーソナルトラスト等） 不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、系列信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。実際に公正証書遺言を作成し、系列信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携する業務を担当。お客さまの世代を超えた取引の推進を担う。 また、相続発生に伴い、遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対し、支店の担当者と同行し、遺産整理商品を提案 【魅力】 ・日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できる。 ・ウェルスマネジメントコンサルティング部に所属。主に富裕層のお客さまとの接点が多く、お客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、当行グループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務。 ・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。 【キャリアパス】 入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。 ・財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）。 ・チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。 |
| 応募条件 |
【必須】※いずれか一つ 学歴：大学卒以上 |
| 勤務地 |
東京都、愛知県、大阪府 最寄り駅より 徒歩5分 屋内禁煙（喫煙室あり） 転勤の可能性有 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 |
年収：600万円～1000万円 賃金形態：月給制 月給：30万円～ 賞与：年2回 6ヶ月/年間 固定残業制：無 |
| 勤務時間 |
8：40～17：10（休憩60分） |
| 休日・休暇 |
休日：土日祝 休暇：夏季、年末年始 年間休日：120日 |
| 福利厚生 |
通勤手当：全額支給 社会保険：健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 退職金制度：有 定年：有(60歳) 再雇用制度：有 在宅勤務制度：有 |
| 選考プロセス | 適性検査、業務部署２回、人事部２回（予定） |
| 会社名 | 株式会社 三菱UFJ銀行 |
|---|---|
| 企業URL | https://www.bk.mufg.jp/kigyou/profile.html |
| 業種 | 金融（銀行） |
| 事業内容 |
銀行 |
| 設立 | 1919年8月 |
| 資本金 | 17119億円 |
| 売上高 | 36612憶円 |
| 従業員数 | 32186人 |