（雇入れ直後）

【業務内容】

企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。



【対象顧客】

保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま



【提供するサービス】

資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。



【具体的な業務内容】

支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。

そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。



【魅力】

・当行グループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えする

・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行う

・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポスト

・シニアウェルスアドバイザーは、特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です

・現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能

高度な知識と本領域における経験をもち、入行後すぐにその専門性を発揮



【キャリアパス】

・入行後に一定期間のトレーニングプログラムを受講

・将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく。

A）富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（プロ認定制度等による処遇向上も有り）

B）チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやWMデスクを管理するライン次長、または支店の次課長や支店長等のマネジメント

【必須】
・金融機関や師士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方

【推奨】
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方
・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）

学歴：大学卒以上

東京都、愛知県、大阪府

最寄り駅より5分　徒歩5分

屋内禁煙（喫煙室あり）

年収：1200万円～1500万円

賃金形態：月給制

月給：30万円～

賞与：年2回　6ヶ月/年間

固定残業制：無

8：40～17：10（休憩60分）

休日：土日祝　休暇：夏季、年末年始　

年間休日：120日

通勤手当：全額支給

社会保険：健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

退職金制度：有

定年：有(60歳)

再雇用制度：有

在宅勤務制度：有